Bản tin tư vấn tiền tệ của ngân hàng SCB (14:36 - 17/02/2012)
I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY HÔM TRƯỚC
Ngày hôm qua Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người Mỹ nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu xuống thấp nhất từ 4 năm cho thấy thị trường lao động Mỹ đang cải thiện. Số đơn xin thanh toán bảo hiểm thất nghiệp đã giảm 13.000 trong tuần kết thúc ngày 11/2, xuống 348.000 đơn, thấp hơn dự báo và thấp nhất kể từ tháng 3/2008. Việc giảm sa thải trùng với đợt tăng tuyển dụng và giảm số người thất nghiệp đã giúp thị trường lao động hồi phục, thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình. Bộ Lao động Mỹ cũng điều chỉnh số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước từ 358.000 lên 361.000. Bên cạnh đó, giá sản xuất tháng 1 tại Mỹ tăng thấp hơn dự báo khi giá thực phẩm và năng lượng giảm, dấu hiệu cho thấy lạm phát giảm. Tuy nhiên thị trường nhà đất tại Mỹ không đạt được kỳ vọng trước đó. Số nhà mới khởi công chỉ tăng 1.5% so với mức 2.7% dự báo và số giấy phép được cấp chỉ tăng 0.7% so với mức kỳ vọng 1.3%. Tuy vậy, những kết quả dương cho thấy sự đi lên của thị trường nhà đất – một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế vẫn là những dấu hiệu đáng khích lệ.
Với những thông tin diễn biến tích cực trên cùng với việc Hy Lạp có thể nhận được gói giải cứu lần 2 trong tuần tới đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 120 điểm, hướng tới mốc 13.000 điểm khi chốt phiên ở mức 12,904.16 điểm, tăng 0.96%. Chỉ số S&P 500 tăng 14,82 điểm tương đương 1,10% lên 1,358.05 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 44.02 điểm tương đương 1.51% lên 2,959.85 điểm. Khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn chứng khoán NYSE, Amex và Nasdaq đạt 7,33 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình ngày 7 tỷ cổ phiếu.
Đồng USD có đà giảm điểm so với đồng tiền chung Châu Âu sau số liệu cho thấy sản xuất tại khu vực Philadelphia tháng 2/2012 tăng trưởng nhanh nhất trong 4 tháng do số lượng đơn đặt hàng tăng và đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm mạnh tại Mỹ. Cụ thể Euro tăng 0.5% so với đồng USD, giao dịch đạt mức 1.3130 vào lúc 5 PM New York và tăng 1.1% so với JPY, giao dịch ở mức 103.65, sau khi chạm mức 103.84, cao nhất kể từ ngày 12.12. Đồng bạc xanh cũng trượt mạnh so với các đồng tiền sản xuất hàng hóa khác bao gồm New Zealand, Úc, Canada. Cụ thể đồng AUD tăng 0.3% so với USD, giao dịch mức 1.0789, trong khi đó NZD tăng 0.6% đạt mức 83.77, mức trước đó là 83.70. Theo thông tin từ Bloomberg chỉ số triển vọng kinh tế Mỹ trong 3-6 tháng tới tăng 0.5% trong tháng 1 sau khi lên 0.4% hồi tháng 12 và chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng 0.3% trong tháng trước.
Đồng AUD hôm qua tăng điểm khá mạnh so với đồng USD nhờ vào số liệu khả quan trên thị trường lao động. Hơn 46 ngàn người đã tìm được việc làm mới trong tháng 1 – gấp 4 lần số dự đoán của các chuyên gia, chính điều này đã giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp xúông 0.1% từ mức 5.2% của tháng trước đó và đạt mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua. Chung kịch bản với đồng AUD, đồng GBP hôm qua cũng ghi rất nhiều điểm so với đồng USD nhờ vào số liệu tốt về niềm tin tiêu dùng. Theo khảo sát, người dân tại Anh tin rằng tình hình tại nước này đang trở nên rất tốt nhờ vào các chính sách nới lỏng tiền tệ và áp lực lạm phát giảm. Chốt phiên giao dịch hôm qua, tỷ giá AUD/USD tăng 0.6% so với mức mở cửa 1.0685 trong khi GBP/USD tăng 0.77% so với mức mở cửa 1.5684.
Giá vàng hôm qua tuy có biến động mạnh nhưng kết thúc phiên giao dịch chỉ đạt mức giá trị tương đương phiên trước đó. Giá vàng lún sâu đầu phiên và hồi phục nhanh về cuối phiên để đóng cửa ngang mức của ngày hôm trước nhờ niềm tin của thị trường về khả năng Hy Lạp sẽ giành được gói cứu trợ vào tuần tới. Hy Lạp cuối cùng cũng hoàn tất những yêu cầu khắt khe của các chủ nợ quốc tế thông qua việc đưa ra các biện pháp thắt lưng buộc bụng hơn nữa để tiết kiệm ngân sách và đổi lấy gói cứu trợ thứ hai. Bên cạnh đó, những thông tin tích cực như tình hình lao động ở Mỹ, dữ liệu sản xuất và nhà ở cũng góp phần nâng đỡ giá rời khỏi mức thấp.
Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 25 cents xuống còn 1,727.7 USD/oz. Cũng trong phiên này quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua thêm 3 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 1,281.28 tấn vàng, tương đương trị giá 70,549 tỷ USD. Trong khi đó giá dầu thô tiếp tục tăng do lo ngại từ nguồn cung từ Iran và Trung Đông cũng như nhu cầu dầu thô ở Châu Âu tăng mạnh. Tại thị trường New York giá dầu thô đóng cửa tăng 51 cent, giao dịch đạt mức 102.31 USD/thùng, có lúc lên 102.69 USD/thùng. Giá dầu Brent tại Châu Âu tăng 1.18 USD lên 120.11 USD/thùng, mức cao nhất trong 8 tháng qua.
Trong năm nay, giá vàng vẫn tăng 10% dù những biến động liên tục vừa qua. Giới phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, vàng vẫn đối diện rủi ro đi xuống. Về trung và dài hạn, việc các nhà lãnh đạo châu Âu có đưa ra được kế hoạch đủ để cứu Hy Lạp và các quốc gia khu vực đồng Euro khác thoát khỏi vỡ nợ hay không sẽ điều khiển thị trường.
II. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG HÔM NAY
Chỉ báo chỉ số giá tiêu dùng CPI cốt lõi tại Mỹ và chỉ báo doanh số bán lẻ tại Anh là những thông tin được nhận định có sức ảnh hưởng cao đến thị trường tiền tệ phiên cuối tuần.
Tại Mỹ, chỉ báo chỉ số giá tiêu dùng được ghi nhận là một trong những thước đo tiêu chuẩn về mức độ lạm phát trong nền kinh tế, hiện được dự báo tăng 0.3% trong kỳ báo cáo này, sau khi có mức tăng trong tháng 11 và 12 lần lượt là 0.2% và 0.1%. Chỉ số dự báo nền kinh tế tháng 1 dựa trên 10 nhân tố đo lường sự thay đổi trong nền kinh tế được dự báo tăng 0.5% từ mức 0.4% của kỳ trước đó.
Tại Anh, chỉ báo doanh số bán lẻ dựa trên thống kê về mức tiêu dùng của người tiêu dùng, được xem là một thước đo quan trọng đối với tổng quan nền kinh tế, hiện chỉ báo này giảm từ mức 0.6% trong tháng 1, chỉ còn -0.3% trong kỳ này.
Tại Canada, chỉ báo chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi, trên cơ sở đo lường sự biến động của giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng, ngoại trừ 8 loại hàng hóa có mức biến động cao được dự báo không thay đổi so với mức giảm 0.5% của tháng trước đó, trong khi CPI tháng 1 dự báo tăng 0.3% so với mức giảm 0.6% của kỳ trước đó.
Taị Châu Âu, chỉ báo chỉ số giá sản xuất của Đức lấy kết quả từ thống kê mức thay đổi giá của hàng hóa được bán ra từ nhà sản xuất nhằm đo lường sự biến động lạm phát tiêu dùng. Hiện chỉ báo này được kỳ vọng tăng lên mức 0.4% từ mức -0.4% của kỳ trước đó. Kế đến, chỉ báo tài khoản vãng lai, đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng trước. Hiện chỉ báo này được kỳ vọng tăng lên ở mức 2.3 tỷ euro từ mức -1.8 tỷ euro.
Hiện đồng đô la Mỹ đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu vào phiên vừa qua, đồng nghĩa với hiện trạng tỷ giá EUR/USD và GBP/USD đã tăng trở lại đạt mốc 1.3130 và 1.5800. Với những thông tin như trên, dự báo đồng EUR và GBP sẽ tiếp tục tăng so với đô la Mỹ với các mốc kỳ vọng là 1.3200 và 1.5880.
Trong khi đó, vàng được dự báo sẽ vượt mốc 1740/ounce và chốt lại tuần này với mức tăng khá tốt khi đồng USD suy giảm và các quỹ đầu tư đang có động thái mua vào nhiều.
